متابعة العملاء المحتملين والملاحظات والمتابعات

خطوة بخطوة

1. افتح CRM وابحث في العملاء المحتملين والعملاء قبل إضافة استفسار.
2. سجّل الاتصال والمصدر والاهتمام والقيمة التقديرية عند الحاجة.
3. عيّن مسؤولًا مخولًا وحدد وقت المتابعة التالية.
4. أضف الملاحظات والأنشطة للسجل الصحيح وراجع الشرائح المتاحة لتجميع جهات الاتصال.
5. حدّث النتيجة والخطوة التالية بعد المتابعة وسجّل التحويل أو الفقد بالحالة والسبب المتاحين.

سؤال شائع

هل العميل المحتمل طلب مدفوع؟

لا. تحقق من الطلبات والمقبوضات في وحداتها ولا تعتبر قيمة العميل المحتمل إيرادًا محصلًا.

واصل التعلم